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LE SUPPLÉMENT AU PROSPECTUS PRÉALABLE, LE PROSPECTUS PRÉALABLE DE BASE CORRESPONDANT ET TOUTE MODIFICATION APPORTÉE À CES DOCUMENTS SONT ACCESSIBLES SUR SEDAR+ OU LE SERONT DANS LES DEUX JOURS OUVRABLES, SELON LE CAS.
1er décembre 2025, Ottawa, Ontario – BluMetric Environnement inc. (TSXV : BLM) (OTCQX : BLMWF) (« BluMetric » ou la « Société »), une entreprise d’ingénierie WaterTech et de services-conseils en environnement, offrant une gamme complète de services, est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu un accord définitif d’achat d’actions en vue d’acquérir toutes les actions émises et en circulation de DS Consultants Ldt (l’« acquisition DS »). La Société a l’intention de financer la partie initiale en espèces du prix d’achat de l’acquisition DS avec le produit du placement (défini ci-dessous).
L’acquisition DS
Conformément à l’accord d’achat DS, la Société a accepté d’acquérir toutes les actions émises et en circulation de DS Consultants Ltd (« DS Consultants ») pour un montant total pouvant atteindre 22 500 000 $ (le « prix d’achat »), qui sera réglé par: (i) un paiement initial en espèces de 10 500 000 $ par la Société ; (ii) l’émission de 7 500 000 $ d’actions ordinaires de la Société (les « actions de contrepartie »); et (iii) une contrepartie en espèces versée sur trois ans jusqu’à concurrence de 1 500 000 $ par an, liée à des objectifs progressifs du BAAIA. Le prix d’achat est soumis à la condition que DS Consultants conserve un actif total net d’au moins 4 000 000 $ après déduction du passif total. Le nombre d’actions de contrepartie versées aux vendeurs à la clôture sera déterminé par la moyenne pondérée en fonction du volume sur 30 jours des actions ordinaires de la Société négociées à la Bourse de croissance TSX (la « TSX-V »). Les actions de contrepartie seront soumises à une période de détention de quatre mois.
Le siège social de DS Consultants est situé au 6221 Highway 7, Unit 16, Vaughan, Ontario, L4H 0K8. DS Consultants emploie environ 155 employés à temps plein en Ontario.
DS Consultants fournit des services de conseil en ingénierie dans les domaines de l’ingénierie géotechnique, des services environnementaux, de l’hydrogéologie, de l’inspection et des essais de matériaux, de l’instrumentation et de la surveillance, et de la science du bâtiment. Ses services sont fournis tout au long du cycle d’aménagement du territoire et de construction de bâtiments, y compris la diligence raisonnable avant l’achat, la conception et le soutien aux autorisations, et l’examen pendant la phase de construction.
« Les services professionnels sont au cœur du succès de BluMetric. L’acquisition de DS Consultants renforce encore davantage notre expertise globale et consolide notre position dans la grande région métropolitaine de Toronto », a déclaré Scott MacFabe, PDG et président. « Cette acquisition nous offre une base solide pour développer et faire croître notre clientèle qui a besoin de compétences complémentaires en ingénierie et de solutions dans le domaine de l’eau. La réputation de leader de DS Consultants dans le domaine de l’environnement bâti s’accorde parfaitement avec les atouts de classe mondiale de BluMetric dans le domaine de l’environnement naturel et des solutions technologiques liées à l’eau. Nous sommes ravis de les accueillir dans notre équipe et sommes convaincus qu’ensemble, nous stimulerons les opportunités de croissance organique après l’acquisition. »
La clôture de l’acquisition DS est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l’obtention par la Société du financement nécessaire pour financer la transaction et l’acceptation de la transaction par la TSX-V.
Offre d’actions
La Société est également heureuse d’annoncer qu’elle a conclu un accord avec Clarus Securities inc. et Raymond James ltée. (collectivement, les « agents »), en tant que co-agents et co-teneurs de livres, en vertu duquel les agents ont accepté de vendre, dans le cadre d’un placement par souscription, jusqu’à 11 538 461 actions ordinaires du capital de la Société (les « actions offertes »), au prix de 1,30 $ par action offerte, pour un produit brut maximal de 15 000 000 $ (le « placement »).
Le placement devrait être conclu vers le 9 décembre 2025 (la « date de clôture ») ou à toute autre date convenue entre la Société et les agents, et est soumis à certaines conditions, notamment l’obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires et l’approbation de la TSX-V. Le produit de l’offre sera utilisé pour financer la partie en espèces du prix d’achat de l’acquisition DS, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.
La Société a accordé aux Agents une option (l’« Option des agents »), pouvant être exercée en tout ou en partie, leur permettant d’acheter jusqu’à 1 730 769 actions offertes supplémentaires pendant une période de 30 jours à compter de la date de clôture de l’offre, afin de couvrir les surallocations, le cas échéant, et à des fins de stabilisation du marché. Les agents ne sont nullement tenus d’exercer l’option des agents, en tout ou en partie. Si l’option des agents est exercée dans son intégralité, le produit brut total du placement s’élèvera à environ 17 250 000 $.
Les actions offertes émises dans le cadre du placement seront émises conformément (i) à un supplément de prospectus (le « supplément de prospectus ») au prospectus préalable de base de la Société daté du 18 novembre 2025 (le « prospectus préalable ») ; (ii) aux États-Unis ou à des « acheteurs institutionnels qualifiés » conformément à la règle 144A du Securities Act of 1933 des États-Unis, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou de toute autre manière ne nécessitant pas d’enregistrement en vertu du U.S. Securities Act ou de toute loi sur les valeurs mobilières applicable d’un état des États-Unis ; et (iii) dans les territoires à l’extérieur du Canada et des États-Unis qui sont convenus par la Société et les agents, chacun agissant de manière raisonnable. Le supplément de prospectus sera déposé dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, dans les deux jours ouvrables suivant la date des présentes.
En contrepartie des services rendus dans le cadre de l’offre, la Société versera aux agents pour compte une rémunération en espèces équivalant à 6 % du produit brut de l’offre et leur émettra des bons de souscription équivalant à 6 % du nombre d’actions offertes émises dans le cadre du l’offre.
Des exemplaires du supplément de prospectus, après son dépôt, et du prospectus préalable peuvent être obtenus sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Le prospectus préalable contient, et le supplément de prospectus contiendra, des informations détaillées importantes sur la Société et l’offre proposée, y compris l’utilisation prévue du produit de celle-ci. Les investisseurs potentiels sont invités à lire le supplément de prospectus, le prospectus préalable qui l’accompagne et les documents qui y sont intégrés par renvoi avant de prendre une décision d’investissement.
Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué de presse n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act ou de toute loi américaine sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines, ou pour le compte ou au profit de celles-ci, sans enregistrement aux États-Unis ou exemption applicable des exigences d’enregistrement américaines. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres, ni une sollicitation d’offres d’achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les termes « États-Unis (United States) » et « personne américaine (U.S. person) » sont définis dans le règlement S du U.S. Securities Act.
À propos de BluMetric Environnement inc.
BluMetric Environnement inc. est une compagnie cotée en bourse spécialisée dans les technologies de l’eau et l’ingénierie environnementale. BluMetric conçoit, fabrique et fournit des solutions durables à des défis complexes liés à l’eau et à l’environnement. La compagnie existe depuis plus de 50 ans et compte plus de 230 employés répartis dans onze bureaux et trois sites de production. Basée à Ottawa, en Ontario, l’équipe d’experts de BluMetric sert des clients commerciaux et industriels, gouvernementaux, militaires et miniers.
Pour plus d’informations, visitez le site www.blumetric.ca ou communiquez avec nous :
Scott MacFabe, Président, PDG BluMetric Environnement inc. Tél. : 1-877-487-8436, poste 242 Courriel : smacfabe@blumetric.ca
Dan Hilton, Directeur financier BluMetric Environnement inc. Tél. : 1-877-487-8436, poste 550 Courriel : dhilton@blumetric.ca
Brandon Chow, directeur et fondateur Panolia Investor Relations Inc. Tél. : 1-647-598-8815 Courriel : brandon@panoliair.com
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « déclarations prospectives »). Ces déclarations de nature prédictive concernent des événements futurs, des conditions ou les performances financières futures de BluMetric sur la base des conditions économiques et des mesures prises à l’avenir. Toutes les déclarations autres que celles concernant des faits historiques peuvent être des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours, identifiées par l’utilisation de mots tels que « anticiper », « budgétiser », « planifier », « objectif », « s’attendre à » et d’expressions similaires. Plus précisément, le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant, sans s’y limiter : des déclarations relatives au montant du placement ; l’obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires, y compris l’acceptation du placement par la TSXV et le calendrier de celle-ci ; la réalisation du placement et le calendrier de celui-ci ; l’inscription des actions ordinaires à la TSXV ; et l’utilisation prévue du produit net du placement.
Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des hypothèses, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, entre autres, la demande pour les produits et services de BluMetric, la conjoncture économique et les conditions du marché en général, la concurrence et d’autres risques énoncés dans la dernière notice annuelle de la société disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. La société estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, mais rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les facteurs et hypothèses importants utilisés pour élaborer les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, entre autres : la capacité de la société à mettre en œuvre son plan d’affaires ; la demande pour les produits et services de la société ; les hypothèses d’exploitation ; et les projections financières et les estimations de coûts. Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives. Des informations supplémentaires sur ces facteurs et d’autres facteurs susceptibles d’influer sur les activités ou les résultats financiers de la société sont incluses dans la dernière notice annuelle, le rapport de gestion et d’autres documents publics déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sur www.sedarplus.ca.
Les énoncés prospectifs représentent les opinions de la Société à la date du présent communiqué de presse. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les événements réels et futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prospectives incluses, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.
