OTTAWA, Ontario, 9 décembre 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — BluMetric Environnement inc. (TSXV : BLM) (OTCQX : BLMWF) (« BluMetric » ou la « Société »), une entreprise d’ingénierie WaterTech et offrant une gamme complète de services-conseils en environnement, est heureuse d’annoncer que la Société a clôturé son placement négocié annoncé précédemment de 11 538 461 actions ordinaires de la Société (les « Actions offertes ») au prix de 1,30 $ par Action offerte, pour un produit brut total de 14 999 999,30 $ (le « Placement »). Le placement a été mené par Clarus Securities Inc. et Raymond James Ltd. (collectivement, les « Agents »), en tant que co-agents et co-teneurs de livre.
Les actions ont été offertes dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick conformément à un supplément de prospectus daté du 3 décembre 2025 (le « supplément de prospectus ») au prospectus préalable de base simplifié de la société daté du 18 novembre 2025 (le « prospectus préalable »). Les actions offertes ont également été offertes aux États-Unis ou à des « acheteurs institutionnels qualifiés » conformément à la règle 144A du Securities Act of 1933 des États-Unis, tel que modifié (le « Securities Act des États-Unis ») ou d’une autre manière ne nécessitant pas d’enregistrement en vertu du Securities Act des États-Unis ou de toute loi sur les valeurs mobilières applicable d’un État des États-Unis. Des exemplaires du prospectus préalable et du supplément sont disponibles dans le profil de la société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.
En contrepartie des services rendus dans le cadre du placement, la Société a versé aux placeurs pour compte une rémunération en espèces d’un montant de 899 999,96 $, soit 6,0 % du produit brut du placement, et leur a émis 692 307 bons de souscription de courtier (les « bons de souscription de courtier ») représentant 6,0 % du nombre d’actions offertes dans le cadre du placement. Chaque bon de souscription donne droit à l’agent à une (1) action ordinaire de la Société à un prix d’exercice de 1,30 $ pendant une période de 18 mois à compter de la date de clôture.
Le produit tiré du placement sera utilisé pour financer la partie en espèces du prix d’achat de l’acquisition précédemment annoncée de DS Consultants Ltd. (« DS Consultants ») ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.
L’acquisition de DS Consultants a été annoncée le 1er décembre 2025. Conformément à un contrat d’achat d’actions daté du 1er décembre 2025, la Société a convenu d’acquérir toutes les actions émises et en circulation de DS Consultants pour une contrepartie totale pouvant atteindre 22 500 000 $ (le « prix d’achat »), qui sera versée sous la forme : (i) d’un paiement initial en espèces de 10 500 000 $ par la Société; (ii) l’émission de 7 500 000 $ d’actions ordinaires de la Société (les « actions de contrepartie »); et (iii) une contrepartie en espèces versée sur trois ans jusqu’à concurrence de 1 500 000 $ par an, liée à des objectifs progressifs du BAAIA. Le prix d’achat est soumis à la condition que DS Consultants conserve un actif total net d’au moins 4 000 000 $. Le nombre d’actions de contrepartie versées aux vendeurs à la clôture sera déterminé par la moyenne pondérée en fonction du volume sur 30 jours des actions ordinaires de la société négociées à la Bourse de croissance TSX (la « TSX-V »).
« Nous maintenons une approche disciplinée en matière d’acquisitions, en évaluant en permanence les opportunités qui correspondent à nos priorités stratégiques », a déclaré Scott MacFabe, PDG de BluMetric. « Notre pipeline actuel est solide et comprend des opportunités qui, selon nous, devraient être bénéfiques pour la société. Nous avons structuré le prix d’achat de DS Consultants de manière à inclure des paiements progressifs basés sur la réalisation d’objectifs du BAAIA de 4 millions, 5 millions et 6 millions de dollars au cours des première, deuxième et troisième périodes annuelles suivant la clôture, respectivement, conformément à nos attentes mutuelles concernant les performances futures de DS Consultants. Nous restons déterminés à concentrer nos investissements sur des opportunités évaluées à environ quatre à six fois le BAAIA. »
DS Consultants fournit des services-conseils dans les domaines de l’ingénierie géotechnique, des services environnementaux, de l’hydrogéologie, de l’inspection et des essais sur les matériaux, de l’instrumentation et de la surveillance, ainsi que de la science du bâtiment. Ses services sont fournis tout au long du cycle d’aménagement de propriétés et de la construction de bâtiments, y compris la diligence raisonnable avant achat, l’aide à la conception et aux autorisations, et la surveillance pendant la phase de construction.
L’acquisition de DS Consultants Ltd. devrait être finalisée le 10 décembre 2025 ou à une date antérieure ou postérieure convenue entre les parties.
Les titres mentionnés dans le présent communiqué de presse n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act) ou de toute autre loi américaine sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, ou pour le compte ou au profit de celles-ci, sans enregistrement aux États-Unis ou exemption applicable des exigences d’enregistrement américaines. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres, ni une sollicitation d’offres d’achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les termes « États-Unis » et « personne américaine » sont définis dans le règlement S de la loi américaine sur les valeurs mobilières.
À propos de BluMetric Environnement inc.
BluMetric Environnement inc. est une compagnie cotée en bourse spécialisée dans les technologies de l’eau et l’ingénierie environnementale. BluMetric conçoit, fabrique et fournit des solutions durables à des défis complexes liés à l’eau et à l’environnement. La compagnie existe depuis plus de 50 ans et compte plus de 230 employés répartis dans onze bureaux et trois sites de production. Basée à Ottawa, en Ontario, l’équipe d’experts de BluMetric sert des clients commerciaux et industriels, gouvernementaux, militaires et miniers.
Pour plus d’informations, visitez le site www.blumetric.ca ou communiquez avec nous :
Scott MacFabe, Président, PDG BluMetric Environnement inc. Tél. : 1-877-487-8436 x242 Courriel : smacfabe@blumetric.ca
Dan Hilton, Directeur financier BluMetric Environnement inc. Tél. : 1-877-487-8436, poste 550 Courriel : dhilton@blumetric.ca
Brandon Chow, directeur et fondateur Panolia Investor Relations Inc. Tél. : 1-647-598-8815 Courriel : brandon@panoliair.com
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « déclarations prospectives »). Ces déclarations de nature prédictive concernent des événements futurs, des conditions ou les performances financières futures de BluMetric sur la base des conditions économiques et des mesures prises à l’avenir. Toutes les déclarations autres que celles concernant des faits historiques peuvent être des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours, identifiées par l’utilisation de mots tels que « anticiper », « budgétiser », « planifier », « objectif », « s’attendre à » et d’expressions similaires. Plus précisément, le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant, sans s’y limiter : des déclarations relatives au montant du placement ; l’obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires, y compris l’acceptation du placement par la TSXV et le calendrier de celle-ci ; la réalisation du placement et le calendrier de celui-ci ; l’inscription des actions ordinaires à la TSXV ; et l’utilisation prévue du produit net du placement.
Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des hypothèses, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, entre autres, la demande pour les produits et services de BluMetric, la conjoncture économique et les conditions du marché en général, la concurrence et d’autres risques énoncés dans la dernière notice annuelle de la société disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. La société estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, mais rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les facteurs et hypothèses importants utilisés pour élaborer les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, entre autres : la capacité de la société à mettre en œuvre son plan d’affaires ; la demande pour les produits et services de la société ; les hypothèses d’exploitation ; et les projections financières et les estimations de coûts. Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives. Des informations supplémentaires sur ces facteurs et d’autres facteurs susceptibles d’influer sur les activités ou les résultats financiers de la société sont incluses dans la dernière notice annuelle, le rapport de gestion et d’autres documents publics déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sur www.sedarplus.ca.
Les énoncés prospectifs représentent les opinions de la Société à la date du présent communiqué de presse. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les événements réels et futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prospectives incluses, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.
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