Communiqué de presse

BluMetric annonce la clôture d’un placement privé

NE PAS DIFFUSER À DES SERVICES DE FIL DE PRESSE AUX ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

Canadian Timely Disclosure Pack – pour diffusion le 27 juin 2013

BluMetric Environnement inc. (TSX-V : BLM; « BluMetric » ou la « Compagnie ») annonce son intention de finaliser une offre (la « Clôture ») de placement privé négocié (l’« Offre ») de 1 430 unités de débentures convertibles non garanties (les « Unités ») pour un produit brut de 1 430 000 $. Chaque Unité de l’Offre comprend une débenture convertible d’une valeur de 1 000 $ (les « Débentures convertibles ») et 1 666 bons de souscription d’une demi-action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un « Bon de souscription »), sous réserve de l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Les Débentures convertibles sont, au gré du souscripteur, convertibles à tout moment avant la date d’échéance, en actions ordinaires de la Compagnie (« Actions ordinaires ») à un prix de conversion de 0,60 CAD par action ordinaire, ce qui représente un taux de conversion d’environ 1 666 actions ordinaires pour un montant en principal de 1 000 CAD de Débentures convertibles. Les souscripteurs de Débentures convertibles auront la possibilité de recevoir un paiement d’intérêt en espèces ou, sous réserve de l’approbation de la Bourse de croissance TSX, en Actions ordinaires de la Compagnie sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume sur une période de 20 jours, lequel ne sera pas inférieur au cours escompté des Actions ordinaires de la Compagnie (tel que défini dans le manuel de la Bourse de croissance TSX), à la date du paiement. Les Débentures convertibles auront une échéance de trois ans à compter de la date de Clôture et porteront intérêt au taux de 9 % par an calculé à partir de la date d’émission, payable semestriellement à terme échu et composé sur une année.

Jacob Securities inc. a agi à titre d’agent unique et en tant que responsable des registres de l’Offre. Jacob Securities inc. et d’autres membres du groupe de vente ont été payés sur la base d’une rémunération en espèces et en Bons de souscription équivalant à 7,5 % de 680 000 $ du produit brut et d’une rémunération en espèces et en Bons de souscription équivalent à 3,75 % de la balance de 750 000 $ du produit brut. Les Bons de souscription sont convertibles en Actions ordinaires à un prix de conversion de 0,60 CAD par Action ordinaire sur une période de deux ans à compter de la Clôture.

Chaque Bon de souscription donne droit à son détenteur d’acheter une Action ordinaire à un prix d’exercice de 0,75 CAD par action sur une période de deux ans à compter de la date de Clôture. Les Bons de souscription et les Actions ordinaires sous-jacentes aux Débentures sont assujettis à une période de détention de quatre mois à partir de la date de Clôture et les paiements d’intérêt (s’il y a lieu) sont assujettis à une période de quatre mois à partir de la date de conversion.

Un initié de la Compagnie, Jordan Grant, président du conseil d’administration et administrateur de la Compagnie, a participé à l’Offre pour un total de 25 unités représentant 1,75% de l’Offre. M. Grant a participé à l’Offre selon les mêmes termes et conditions que les autres souscripteurs. Cette transaction entre parties liées n’avait pas été divulguée précédemment. L’information est déposée moins de 21 jours avant la Clôture étant donné qu’une période plus courte est nécessaire pour permettre à la Compagnie de clore le placement, y compris la transaction entre parties liées dans un délai compatible avec les pratiques usuelles du marché pour ce genre de transactions.

Le produit de ce placement privé servira à financer de nouveaux projets, à finaliser des contrats existants, à améliorer les installations en location, à rembourser la dette et il servira également comme capital d’entreprise et fonds de roulement.

À propos de BluMetric

BluMetric offre des solutions durables à des problèmes environnementaux complexes. La Compagnie sert des clients dans différents secteurs industriels et à tous les niveaux gouvernementaux, au Canada et à l’étranger.

BluMetric comporte deux divisions:

  • Services professionnels, axée sur les sciences et l’ingénierie de l’environnement, la réhabilitation des sites contaminés, la gestion des ressources en eau, l’hygiène industrielle et la santé et sécurité au travail, ainsi que sur les énergies renouvelables. Cette division est exploitée sous les noms d’«Envir-Eau», «WESA» et «OEL-HydroSys »;
  • Traitement de l’eau, fournissant à la fois des services de conception-construction et des solutions de produits assemblés sur mesure en réponse aux besoins industriels/commerciaux de traitement de l’eau potable et des eaux usées. Cette division est exploitée sous les noms de «WESAtech » et « Seprotech ».

Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.blumetric.ca

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) se dégagent de toute responsabilité quant à la fiabilité, la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué. La Bourse de croissance de TSX n’approuve ou ne désapprouve aucunement les informations contenues dans le présent document.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Ian W. Malone, Directeur financier
Tél. : 613 839-3053
Télécopie : 613 839-5376
Courriel : imalone@blumetric.ca

Robin M. Sundstrom
IRonside Investor Relations
Tél. : 647 822-8111
Courriel : robin@ironsideir.com